見積提出後の顧客対応ツール比較｜見積太郎２と他3サービスの選び方

監修: 菊地 将（リブランディング株式会社）

見積を出したあとのメール、電話、条件変更、担当者への引き継ぎが人ごとに散らばると、「あの案件はどこまで進んでいたか」を誰も説明できなくなります。この記事は、見積提出後のやりとりを一元管理したい中小企業の営業担当者・経営者向けに、見積太郎２と、顧客や商談の管理に使われる3つのサービス（顧客管理ツールのHubSpotとZoho CRM、サイボウズ株式会社のkintone）を、公式ページと提供会社のプレスリリースで確認できた内容で同じ項目に並べます。そのうえで、自社の運用から必要な機能を決める考え方を示します。

見積提出後に起きる6つの仕事

見積提出後の仕事は、見積の送付、顧客からの質問への回答、条件変更による再見積、返事がないときの確認、担当者が替わったときの引き継ぎ、受注か見送りかの記録の6つに分けられます。この記事では、これらのやりとりを後から追えるように残す機能を比べます。

見積提出後のツールを比べる6つの観点

• 顧客別のやりとりの置き場所：顧客ごとに、質問と回答を1か所にまとめられるか
• 見積の送付履歴と版：何を、いつ、どの金額で出したかが後から追えるか
• 通知とリマインド：新しい連絡や、返事がない案件に気づける仕組みがあるか
• 担当者間の共有と引き継ぎ：複数人で同じ顧客を見られるか
• 費用：月額か買い切りか、1ユーザー単位か、税込か税抜か、契約期間はどうか
• 導入条件：追加で必要な設定や費用、最低ユーザー数などの契約上の条件

見積太郎２と3サービスの位置づけの違い

• 見積太郎２：株式会社サウスフィールドプランニングが提供する、自社の料金体系に合わせた見積シミュレーターを作り、顧客ごとの専用ページで見積と相談を管理するWebシステム
• HubSpot：顧客と商談の情報を管理するCRM（顧客管理ツール）。無料版がある
• Zoho CRM：顧客情報と商談の進み具合を管理する、Zohoの顧客管理ツール
• kintone：サイボウズ株式会社が提供するサービスで、公式トップが「顧客・案件管理」やワークフローを用途の例に挙げているもの

見積太郎２は、顧客ごとに専用のURLと確認コードを発行し、見積内容と相談メッセージを一つのページで管理します。顧客側のアカウント作成は不要とされています。一方、HubSpot、Zoho CRM、kintoneについて確認した公式ページは、社内で顧客や商談を管理する機能として説明しており、顧客が見るための専用ページに当たる記載は確認できませんでした。

4つは同じ種類のツールではありません。顧客とのやりとりを同じ画面で残す型と、社内で商談の記録を共有する型があります。

顧客別の置き場所・見積の履歴・通知・共有の比較

顧客別のやりとりの置き場所と見積の履歴

サービス	顧客別のやりとりの置き場所	見積の送付履歴・版
見積太郎２	顧客ごとに専用の見積相談ページを発行。見積の変更とメッセージを同じスレッドに保存	送信時点の見積を固定保存し、初回見積・再見積・顧客変更を履歴化。前回金額・現在金額・差額を比較できる
HubSpot	無料機能に「コンタクト管理」「取引パイプライン」。「コミュニケーション履歴の表示」が可能。顧客向けページの記載は確認できなかった	無料機能の一覧に「見積書の作成」がある。送付履歴や版の管理の記載は確認できなかった
Zoho CRM	顧客情報を一元管理し、商談の進捗を追跡。メモとタスクを共有。顧客向けページの記載は確認できなかった	機能表に「CPQ（見積支援ツール）」（プロフェッショナル）。FAQに「見積/請求管理」への言及。送付履歴や版の記載は確認できなかった
kintone	用途の例に「顧客・案件管理」。やりとりの置き場所に関する詳細は確認できなかった	見積書に関する記載は確認できなかった

通知・リマインドと担当者の共有

サービス	通知・リマインド	担当者の共有・引き継ぎ
見積太郎２	新しいメッセージなどの通知をメールで受け取る設定がある。リマインド機能の記載は確認できなかった	管理者・サブ管理者は人数無制限で、見積相談を共有して顧客対応を分担。対応状況を顧客ごとに管理（7段階の記載は提供会社のプレスリリース）。担当者引き継ぎの専用機能の記載は確認できなかった
HubSpot	メールの開封時に通知が届く「Eメールのトラッキングとエンゲージメント通知」。モバイルアプリで「タスクやリマインダー、通知」を確認できる	取引とタスクを管理し、チーム間のデータ共有が挙がる。無料は最大2ユーザー
Zoho CRM	通知・リマインドの記載は確認できなかった	メモとタスクを共有。「ワークフロー」はスタンダードの機能
kintone	公式トップに記載なし	公式トップに記載なし

見積太郎２の対応状況は、提供会社のプレスリリースによると「未対応」「返信済み」「顧客返信あり」「再見積中」「成約」「見送り」「完了」の7段階です。「返信済み」のまま止まっている案件が、返事待ちの案件を探す手がかりになります。

HubSpotのモバイルアプリで確認できるのは「タスクやリマインダー、通知」で、返事がない案件を自動で拾う機能かは記載がありません。見積太郎２、Zoho CRM、kintoneにも、その種の記載はありませんでした。

料金・税表記・契約条件の比較

4サービスの料金表記と契約条件

サービス	料金の表記	税表記	契約・条件
見積太郎２	クラウド月額9,800円／月。買い切りはベーシック30万円、ビジネス90万円、プロフェッショナル190万円	公式に税込も併記（月額10,780円、買い切りは330,000円・990,000円・2,090,000円）	月額版の契約期間の記載は確認できなかった。AI機能に使う外部AIサービスのAPI利用料は全プランで実費が別途。買い切りはサーバー・ドメイン料金が年間おおむね15,000円程度必要（契約先・構成により変動）。サーバー設置などの導入設定も別途
HubSpot	無料は0円で、最大2ユーザー・1,000件のコンタクト。Starterは1シート当たり月額1,800円から（新規契約者のみ。提供価格は変更されることがある）。Professionalは月額6,000円から、Enterpriseは月額9,000円から	確認できなかった	無料は利用期限なし。年払いか月払いかの区分は確認できなかった
Zoho CRM	無料は3ユーザーまで。有料は1ユーザーあたりの月額換算で、スタンダード1,760円、プロフェッショナル3,260円、エンタープライズ5,660円、アルティメット7,360円	「税抜き」の注記あり	月間契約と年間契約があり、年間契約は最大34％オフ。ただし各金額がどちらの契約に対応するかは判別できなかった
kintone	1ユーザー月額は、ライト1,000円、スタンダード1,800円、ワイド3,000円	公式の価格は税抜。税込の表記は確認できなかった	最低ユーザー数はライトとスタンダードが10、ワイドが1,000。単月契約と単年契約があり、初期費用は無料。30日間の無料お試しはスタンダード

5人で使う場合の月額を、公式の価格から計算します。HubSpot Starterは1シート月1,800円からで、5人なら9,000円から（税の記載なし、新規契約者のみ。提供価格は変更されることがある）、Zoho CRMのスタンダードは1,760円×5人＝8,800円（税抜、月払いか年払いかは不明）です。kintoneは最低10ユーザーからのため、スタンダードで1,800円×10ユーザー＝18,000円（税抜）になります。見積太郎２のクラウド版は月額9,800円（税込10,780円）で、管理者・サブ管理者は人数無制限と案内されています。AI機能の外部API利用料が別にかかり、買い切り版にはサーバー・ドメイン料金（年間おおむね15,000円程度）が別に必要です。

契約前にサービスごとに確かめたい点

見積太郎２：見積の版は残る。載せ替えの範囲とAI機能の設定を確認する

見積太郎２は、再見積の履歴と顧客との相談を同じ場所に残す点が、公式ページで具体的に書かれていました。確認したいのは2点です。

1点目は、前提となる運用です。自社の商品と料金体系を管理画面に登録して見積シミュレーターを作る仕組みなので、すでに別の方法で見積書を作っている場合に、どこまでを見積太郎２に載せ替えるかを決める必要があります。2点目は、AI機能です。AIレビューと返信文の作成は、外部AIサービスのAPIキーの設定が必要とされ、返信文は自動送信されないと説明されています。

HubSpot：無料で試せるが、人数の上限と税表記を確認する

HubSpotは、無料CRMに見積書の作成、メールの開封通知、タスクが含まれると案内されています。試しやすい反面、無料は最大2ユーザーです。3人目からは有料で、Starterは1シート月1,800円から（新規契約者のみ）です。税込か税抜かの表記と、有料プランの年払い・月払いの区分は確認できませんでした。見積書の作成の詳しい仕様も確認できていないため、見積の版を残せるかは、試用して確かめます。

Zoho CRM：見積機能が入るエディションと、月額換算の意味を確認する

Zoho CRMは、商談の進捗の追跡と、メモ・タスクの共有が公式ページに書かれています。見積支援ツール（CPQ）はプロフェッショナルの機能として表に載っています。公式の価格は「月額換算」の税抜表記で、月払いと年払いのどちらの金額なのかが判別できなかったため、Zohoに月払いと年払いそれぞれの請求額を聞きます。

kintone：自社で何をどこまで用意するかを決める

kintoneは、公式トップが顧客・案件管理を用途の例に挙げ、400種類以上のプラグイン・連携サービスがあると案内しています。一方で、見積書やリマインドに関する記載は確認できませんでした。ライトとスタンダードは最低10ユーザーからのため、3人で使う場合でも、スタンダードで10ユーザー分の月18,000円（税抜）の契約になります。

自社の運用に合う機能とサービスの型の選び方

自社の状況は、大きく3つに分けられます。

• 顧客とのやりとりと見積の版を同じ場所に残したい場合：見積太郎２のように、顧客別のページを持つ型から見る。顧客側のアカウント作成は不要とされている
• 社内で商談の進み具合とタスクを共有したい場合：HubSpotやZoho CRMのような、顧客と商談を管理する型から見る。無料で使える人数はHubSpotが最大2ユーザー、Zoho CRMが3ユーザーまで
• 顧客・案件管理やワークフローを、プラグインや連携サービスも使って用意したい場合：公式トップが用途の例に挙げているkintoneから見る。最低10ユーザーからの契約になる

自社に必要な働きは、次の手順で先に決めます。

1. 直近の3件ほどの案件で、見積を送ったあとに返事が止まった日と、担当者が替わった日を探し、そのとき何が起きたかを時系列で書き出す
2. 起きた困りごとを、6つの観点に当てはめ、「ないと困る」ものと「あれば助かる」ものに分ける
3. 使う人数を数える。無料の人数上限や最低ユーザー数に収まるかを見る
4. 月額、買い切り、付随費用を、1年分など同じ期間の総額にそろえて見る
5. 無料の試用や無料プランがあるものは、実際の案件で試す。このとき「担当者が替わった想定で、前任者の対応を追えるか」を確認する

手順2の「ないと困る」を決めるときは、受注と見送りの結果、見送りの理由を記録する項目も入れておくと、後から見直せます。商談の結果を記事別に見る方法は、記事別の商談・受注貢献をCRMで測る方法｜CV後の商談化率・受注率・リード品質を評価で説明しています。

見積に進む前の段階を見直すなら、商談化までの全体像をBtoBマーケティングとは？戦略・リード獲得・育成・商談化の全体像で、問い合わせが商談にならない原因の診断をSEO経由の問い合わせはあるのに商談化しない原因は？リード適合・期待差・営業引き継ぎを診断で整理しています。

契約前に問い合わせで聞く5つの質問

契約前に、公式ページで確認できなかった点を各社に問い合わせます。

1. 返事がない案件を自動で知らせる通知やリマインドはあるか（見積太郎２、Zoho CRM、kintone。HubSpotはタスクやリマインダーが返事のない案件を拾えるか）
2. 担当者を変更したとき、過去のやりとりと見積の履歴は新しい担当者から見えるか（見積太郎２、kintone）
3. 見積を再提示したとき、前の版と金額は残るか。残る期間に上限はあるか（HubSpotの見積書の作成、Zoho CRMのCPQ、kintone）
4. 料金の前提：HubSpotは税込か税抜か、有料プランが年払いか月払いか。Zoho CRMは月払いと年払いそれぞれの請求額。見積太郎２は月額版の契約期間
5. 解約するとき、記録したデータを書き出せるか。書き出せる形式はどれか

見送りになった案件の理由を記録して活用する考え方は、商談の失注理由はどう記録・分析する？料金・機能・実績・比較情報をサイト改善へ戻す方法で説明しています。

まとめ：先に自社の運用を書き出し、必要な働きを決めてから候補を試す

顧客と同じ画面で見積の履歴を残すなら見積太郎２、社内で商談とタスクを共有するならHubSpotかZoho CRMが候補で、kintoneは顧客・案件管理の用途から見ます。まず直近の案件を時系列で書き出し、6つの観点のうち必須のものを決めてから、無料の試用や問い合わせで確かめてください。

参考文献

‹ 親記事: BtoBマーケティングとは？戦略・リード獲得・育成・商談化の全体像

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